Dynamics 365 / 客户关系管理 BI解决方案

ScienceSoft团队开发了一种通用的,完全前端的数据可视化解决方案,用于 MS Dynamics客户关系管理。得益于精心计划的架构,它非常灵活,可以轻松添加新功能。在这里,我们将以简短的简单步骤介绍解决方案的关键功能以及如何实施该工具。

主要特点:

  • 支持所有图表类型(仅受数据限制)。图表类型基于d3.js库,因此我们的解决方案足够灵活,可以根据需要添加任意数量的图表
  • 可视化系统内任何屏幕上的任何数据类型
  • 在多个链接的实体上操作
  • 支持数据聚合 and statistics
  • 提供内置图表设计器以及个人/系统图表
  • 能够 分组,共享和打印图表
  • 报价系统 access control and 覆盖访问控制 
  • 提供 完全控制图表设计(包括Axis,标签,数据点等)
  • 显示大量数据的高性能

指南

首先,您需要将解决方案导入组织的MS 动态CRM安装中。

之后,我们建议您遵循我们的指示。

要添加新图表,您需要移至要添加图表的任何仪表板或实体表单。之后,将Web资源(wbtcb.html)添加到要查看图表的位置(请参见下图)。

屏幕截图1

然后,您将需要保存和导入更改,并移至添加了Web资源的仪表板或实体表单。例如,您为仪表板执行了此操作。

加载仪表盘后,您将看到“无数据”,如下图所示。

屏幕截图2

如果按菜单按钮,将看到添加按钮。按下。

屏幕截图3

之后,您将看到一个带有查询构建器的弹出窗口。在这里,您将必须定义对crm数据的查询。如图所示,按添加按钮。

屏幕截图4

然后,您将看到需要在其中定义查询的构建器。选择实体类型并根据需要定义条件。

屏幕截图5

1-实体类型控制

2-所选实体的属性

3 –选定的属性(可以根据需要更改)

4 –操作员类型

5 –条件值

6 – AND –将所选条件作为AND联接

7 – OR –用于以OR的方式加入所选条件

8 –取消组合–取消组合所选的组

9 –删除所选条件或组

10 –清除所有条件

11 – 能够cel

12 –保存

13 –返回主页

保存查询后,返回,您可以在其中看到定义的查询。您可以编辑或删除它。

屏幕截图6

定义并保存查询时,请转到图表构建器页面。  

在这里,您需要选择图表类型,为其定义参数并从查询中映射数据。

屏幕截图7

1 –图表类型

2 –图表UI设置

3 –数据图

4 –预定义图表

5 –使用您可以在预览中看到的查询获取数据  

现在,保存图表。返回主页后,您将可以看到图表。

屏幕截图8

您可以编辑或删除

屏幕截图9