IT产品公司的Salesforce销售云定制

IT产品公司的Salesforce销售云定制

行业
信息技术
技术领域
销售队伍

顾客

客户是一家专门从事医疗保健应用程序的IT产品公司。

挑战

客户基于Salesforce销售云的解决方案与他们的业务需求不符。尤其是,由于特定情况下无法使用自动的商机字段更新,因此销售过程受到了阻碍 机会阶段。不全面的报告妨碍了决策和销售活动的计划。由于缺乏对象级和字段级的安全性(违反了客户的内部政策),某些数据集本应仅由销售经理和高级管理人员查看,因此需要与销售代表联系。

客户使用了专业版的 销售队伍销售云,这不允许 基于代码的定制,因此他们需要为解决方案配置点击工具。

ScienceSoft的Salesforce团队进行了审核 错误的自动机会字段更新, 在特定的商机阶段无法使用。审查完成后,团队使用流程生成器用新的更新替换了错误的更新,这些更新完全反映了客户的销售细节。它有助于在Salesforce 客户关系管理的“机会”阶段实现信息的相关性。

启用全面报告,ScienceSoft的Salesforce团队使用默认的Salesforce报告功能为Account和Opportunity对象创建了两种自定义报告类型。启用自定义报告类型可以清楚地反映帐户和商机的状态,从而提高报告的全面性。

提供对特定Salesforce对象及其字段的基于角色的用户访问权限 对于某些用户组,ScienceSoft的Salesforce团队介绍了具有默认Salesforce功能的用户个人资料和权限集。它可以限制销售代表访问有关客户客户的敏感信息,而这些信息仅应由销售经理和高级管理人员使用。

结果

客户将其基于Salesforce销售云的解决方案调整为适合其业务需求。调整后的自动“商机”字段更新使有关“商机”状态的信息保持最新。自定义报告类型使客户能够进一步构建全面的报告,以完整地显示“帐户和机会”的状态,从而改善了决策和销售活动的计划。用户配置文件和权限集使基于角色的用户可以访问CRM信息,从而有助于遵守内部策略。

技术与工具

销售队伍销售云(专业版),Process Builder,Salesforce报告,配置文件和权限集。

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