金融咨询公司的企业门户开发

金融咨询公司的企业门户开发

行业
金融服务,专业服务
技术领域
SharePoint,.NET,Office 365

顾客

客户是一家总部位于美国的财务咨询公司,拥有8亿美元的资产。

挑战

客户面临的主要挑战是公司内部协作效率低下。这是由于缺乏集中的项目和任务管理以及业务运营的透明度不足所致。此外,员工无法在线访问公司内容管理系统和知识库。客户的员工在简单的重复性任务上浪费了很多时间,这从根本上损害了他们的绩效。因此,客户需要一个一致的系统来进行员工之间的沟通和协作,并在公司范围内共享与工作相关的信息。此外,客户需要该解决方案来支持企业级的安全性和合规性。

在分析了客户的业务需求之后,ScienceSoft的SharePoint专家建议创建一个 SharePoint Online中的企业业务门户.

ScienceSoft的团队将客户的需求转化为解决方案要求,并相应地实施了企业门户。门户的主要功能涵盖企业搜索和内容(图像,音频和视频文件)管理,包括自动提取图像文件的元数据。为了改善内部协作,沟通和提高员工绩效,我们的专家将门户与以下Office 365工具进行了集成: 微软团队 和Microsoft Planner,从而利用Office 365套件的可用功能。

为了支持数据安全性和合规性, 我们的SharePoint专业人员 允许基于权限的用户访问企业门户的内容。所有用户均分为三类:查看者(页面,列表项,文档和文件的只读),贡献者(查看,更新和删除列表项,文档和文件的)和主管(创建列表项,文档和文件的管理者)。接受和拒绝内容上传;在横幅上创建,编辑和删除新闻和公告等)。

企业门户包括四个主要部分:

主页

主页部分包含以下信息:

  • 公司活动。 该门户显示日历,其中包含即将进行的公司活动的日期和描述。
  • 新闻& announcements。授权用户可以创建新闻和公告,并将它们发布在首页横幅上作为滑块。滑块最多包含5个近期项目。每个都有一个图片,一个标题,一个简短的描述以及一个查看详细信息的链接。
  • 动作按钮。 该门户提供了两个操作按钮,它们支持员工识别(识别队友)或订购耗材(请求耗材)。例如,单击“请求耗材”按钮将打开一个弹出窗口,用户可以在其中键入所需的项目和其他信息,并将其发送给办公室管理员。
  • 合规瓷砖。该磁贴允许用户使用培训,安全和灾难恢复文档导航到Compliance存储。

队伍

ScienceSoft的专家为公司的不同部门创建了单独的页面:管理,会计,投资和税务&财务规划团队。所有团队页面都根据相应部门的特定需求进行了调整。例如,“管理团队”页面包含客户文档,市场营销文档,季度报告以及“会计”团队页面-应收账款,工资和福利,审计记录和其他信息。

知识库

企业Wiki是公司的知识库。 Wiki允许创建,编辑,删除和链接Wiki页面,将文档和文件上传到知识库,按作者,编辑者,日期等过滤页面。此外,企业Wiki还允许用户在页面上添加喜欢和添加评论。

联络人

此部分显示公司的所有雇员及其个人和联系信息,并允许通过所选条件(例如姓名,职务或位置)对其进行过滤。该页面还允许将带有附件的直接电子邮件发送给员工。

结果

客户获得了用于团队协作,项目和任务管理以及内部沟通的数字空间。企业门户使客户的员工能够快速,轻松地搜索和访问其工作所需的文档。它还使他们能够了解与公司有关的所有新闻和事件,从而增加了员工的敬业度。由于访问限制和敏感文档的集中存储,该门户可帮助客户的公司保持内部法规要求的遵从性。

技术与工具

SharePoint Online,.NET核心,SharePoint框架。

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