为律师事务所开发SharePoint批准工作流

为律师事务所开发SharePoint批准工作流

行业
法律服务,专业服务
技术领域
SharePoint,.NET,MS SQL Server

顾客

客户是一家美国律师事务所,在就业,保险,知识产权和房地产等领域提供法律服务。

挑战

客户拥有一个财务管理系统,用于创建单据,并将原始账单在实际开具发票之前发送给客户以供批准。由于手动批准流程,客户的文件管理效率低下,导致付款延迟。因此,客户希望通过自动化文档批准工作流程来简化文档管理。由于该公司已经订阅了SharePoint,因此他们决定使用该平台来自动化批准工作流。客户还希望跟踪批准进度,以避免开票延误并提高员工生产率。

在评估了客户的需求之后,ScienceSoft专家实施了自定义 SharePoint批准工作流。为了将数据从客户的财务管理系统提取到SharePoint批准工作流中,我们的团队将这两个系统集成在一起。

由ScienceSoft团队创建的批准工作流程包括两部分:主要工作流程,其中一名会计为请求者,另一名代理为批准者,另一个是具有相同请求者但批准者不同的人(管理员)。数量大于已确定数量的文档需要额外的批准工作流程。

客户的财务管理系统与SharePoint的集成使请求者可以访问SharePoint中的文档列表并设置工作流。每个条目都包含诸如“编号”,“客户”,“事项”,“工作流状态”(“未开始”,“进行中”,“完成”,“已取消”和“保留”)之类的数据以及诸如“开始”或“取消工作流”之类的可能动作。仅当工作流的状态为“未启动”时,才能启动该工作流。

批准工作流还允许进一步提交文档以在SharePoint中进行计费。在这种情况下,触发工作流程的是一名律师。此外,该工作流程还可以立即进行形式上的计费,或“直到下个月”或“直到律师决定”才保持计费。在后一种情况下,工作流程允许为提醒设置日期,该日期将自动发送给律师。

结果

开发的SharePoint批准工作流提供了文档生命周期的完全自动化,这有助于简化形式管理,因为它使员工可以轻松地跟踪文档及其状态的更改。结果,批准工作流有助于提高公司文档驱动业务的效率并降低运营成本。

技术与工具

SharePoint Server 2013,React JS,TypeScript,C#、. NET,Microsoft SQL Server存储过程,SCSS,Visual Studio。

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