为NPO会员绩效管理开发自定义CRM应用程序

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行业
咨询,专业服务
技术领域
客户关系管理 和忠诚度,Dynamics 客户关系管理 ,前端(JS,HTML,CSS)、. NET

顾客

客户是一个非营利组织,它汇集了全球10,000多名企业家,并通过支持知识和技能交流来加速其增长。

挑战

根据组织的政策,金鲨银鲨游戏下载被分组到集群中,每个集群顶部都有一个指定的领导者。为了支持组织范围内的绩效管理计划,客户需要Microsoft Dynamics 客户关系管理 2011的子系统,该子系统可以自动分析和报告金鲨银鲨游戏下载的绩效,包括集群领导者的绩效。该软件原本可以替代以前使用的无效工具(例如Excel电子表格),并且可以提高绩效管理程序的复杂性。

在预开发阶段,ScienceSoft的 客户关系管理 顾问 客户查看了组织绩效管理计划中包含的49个指标。之后,ScienceSoft团队设计了一个高层架构,然后着手开发由两个模块组成的性能管理子系统:

  • 性能指标
  • 绩效分析和报告

绩效指标模块

总体而言,所有指标均分为3组:

  • 集群领导者的表现
  • 整体集群性能
  • 参与社区活动

第一组 指标用于根据金鲨银鲨游戏下载更新率,论坛活动(计算当前/新金鲨银鲨游戏下载和主持人),指导计划和事件的管理等参数评估集群领导者的绩效。

2组 指标用于评估金鲨银鲨游戏下载集群中的战略计划水平,例如设定目标,及时出席委员会召集,参加年度会​​议以及集群领导委员会的年度迭代。

最后, 第三组 指标描述了集群金鲨银鲨游戏下载关于社区生活的活动,包括媒体报道,集群间计划的参与以及提交金鲨银鲨游戏下载的组织范围内的奖项等方面。

根据客户的要求,将每个组中的绩效管理指标设置为强制性或可选(由集群领导者选择)进行跟踪。经过计算,KPI已存储在客户的CRM中,以供其员工查看和验证。

合并 绩效指标模块 客户的CRM中需要对组织的系统进行更改。例如,将这些引入到CRM中,以便能够收集用于KPI的某些数据(例如,金鲨银鲨游戏下载集群的目标,集群负责人出席呼叫等)。

同样,ScienceSoft的开发人员交付了 自定义CRM插件 自动化特定数据的采购(例如,获取每年新金鲨银鲨游戏下载的总数)。对于基于组织金鲨银鲨游戏下载手动提供的信息的指标,ScienceSoft的SharePoint部门对客户的Extranet进行了微调(以跟踪为集群金鲨银鲨游戏下载组织的活动以及金鲨银鲨游戏下载参与活动以及其他任务)。

绩效分析模块

该解决方案支持两个报告渠道:

  • 在客户的CRM系统中
  • 在SharePoint Extranet中用于群集金鲨银鲨游戏下载

客户CRM中引入的绩效分析模块为员工配备了图表和仪表板(每种5种类型),可用于分析金鲨银鲨游戏下载集群的绩效。客户也可以使用同一模块来验证报告指标,因为这种易于配置的功能不需要更新.Net代码即可修改报告要求。

启用 门户报告 对于会员,ScienceSoft提供了专用的Extranet页面,并在SharePoint Extranet与客户的CRM之间进行了集成。报表页面使用与整个Extranet相同的设计来保持品牌一致性。

最终,在项目交付之后,对客户的员工进行了培训,以确保快速采用已推出的绩效管理子系统。

结果

在6个月内,ScienceSoft的6人团队经历了CRM和 SharePoint开发人员 测试人员提出了一个两模块的CRM子系统,用于会员绩效管理。作为项目实施的结果,客户获得了:

  • 绩效指标模块包含3组强制性指标和可选性指标;
  • 绩效分析模块可通过CRM为客户的员工以及SharePoint Extranet上的组织金鲨银鲨游戏下载提供报告;
  • 对企业系统(CRM和SharePoint Extranet)进行必要的更改,包括字段,自定义插件和网页;
  • 为员工进行开发前咨询和开发后培训。

在该项目的过程中,ScienceSoft团队提出并实施了对绩效管理子系统的一系列增强功能,这些功能有助于优化数据收集和指标计算的过程。这些可交付结果允许从CRM和Extranet自动执行KPI计算和数据汇总,并改进了需要由客户员工进行手动数据验证的流程(例如,检查会员费和所保留的会费百分比)。

技术与工具

Microsoft Dynamics 客户关系管理 2011,Microsoft SharePoint 2013,.NET,С#,HTML5,CSS3,JavaScript。

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